【观点】2024从数字看中国台湾流通产业营运报告

　　30多年来担负着海峡两岸与日本合作交流的桥梁，于20世纪90年代将日本物流引入中国台湾地区并广泛推广，促成中国台湾地区与日本物流的高度合作，并担任台湾地区政府标准检验局委员，参与制定物流与包装有关标准；2006年进驻上海，引领着两岸物流，成为两岸与日本产业交流平台，对中国大陆及台湾地区的物流发展具有卓越贡献！

　　顾问项目：江西鹰潭与昆山千灯现代物流园区规划、德邦物流、世邦国际物流、台骅控股、震旦行、大成长城、永联物流开发、盒马…

　　中国《现代物流》杂志130期《专栏－观点》一文为读者带来了2024从数字看中国台湾地区物流产业的营运报告，本文将从流通领域为读者展现中国台湾地区的发展状况与展望。

　　2024年5月中国台湾《天下》杂志发布两千大调查，调查了2023年度中国台湾地区服务业前650家大企业营收，多个方面数据显示，对比2023年服务业总营业收入增长率为-5.68%，总营业收入约27,104亿元（单位：人民币，下同）。

　　2023年许多产业开始复苏，空运行业增长了204.7%，总营业收入约1,000.5亿元；观光餐饮行业增长了190%，总营业收入约486.41亿元；批发零售行业整体增长了1.13%，总营业收入约1,902亿元；电子商务行业也小幅增长了1.47%，总营业收入约1,895.18亿元；百货行业增长了8.9%，总营业收入约231.14亿元。

　　虽然服务业中大部分产业是增长的，但总营收占比最大的资通讯产业，却是因为产业不景气，总营收同比下降9.36%，总营收规模约5,460.83亿元；连带影响到仓储运输业，也呈现衰退，增长率为-9.33%，总营收规模约471.8亿元。

　　从整体零售产业来看，产业规模达约10,131亿元，创历史上最新的记录，较2022年增长6.9%。其中，百货业营收约为994.52亿元，同比增长13.8％；便利店业营收约为913.49亿元，同比增长8％；超市量贩业营收约为1,111.2亿元，同比下降0.4％；电商与直销业营收约为904.64亿元，同比增长0.6％；3C业营收约为575.86亿元，同比增长4.9％；药妆业营收约为497.04亿元，同比增长4.6％；家居（含家具）业营收约为457.41亿元，同比增长4.9％。

　　综合商品零售业中，百货商场业增长重心转向特定精品、Outlet及轨道生活圈，代表性企业如台北101商场、汉神购物中心、环球购物中心以及拥有MITSUI OUTLET PARK及LaLaport品牌的三井不动产集团均拥有亮眼增长表现。商超双雄则持续凭借快速展店、跨业并购、服务渗透等方式强化规模优势，积极打造生活服务全渠道的独特地位，展现出中国台湾地区所有零售业别中最高的产业集中度，TOP3企业合计市占率高达76.5%。

　　另一方面，受到消费重回线年电商产业增长幅度显著回落，拉升产业内竞争强度。电商与直销业中，大型综合电商仅富邦媒体科技（momo）保持了以1.3%的市占率持续扩张。此外，2024年公平会宣布通过统一企业与香港商雅虎信息结合案，统一企业将间接持有雅虎信息80%股份，未来雅虎将授权双方合资业务延续使用Yahoo台湾电子商务品牌，统一集团也将持续朝全渠道生活品牌方向迈进。

　　在高强度产业竞争环境中，中国台湾地区便利商店领导企业近年持续针对大量生活服务与商品贩售进行“商超化”、凭借全面渗透消费者需求推动营收持续增长。具体成果包括：超商咖啡销售规模已成为中国台湾地区最大连锁咖啡业态、超商鲜食销售规模超越早餐店产业整体营业额等，由超商推出的会员功能亦已成为加速云端发票发展的重要推力。2023年统一超商（7-ELEVEN）持续蝉联冠军，市占率微增至47.9%；排名第2的全家便利商店市占率同步增至22.8%；分居第3、4名的莱尔富与OK超商市占率分别下滑0.5%、0.3%至5.8%、2.3%。莱尔富创办团队光泉于2023年转让股权并退出经营，由联邦投资接下经营权。

　　统一超商2023年财报出炉，无论门店数量或是超商主要经营业务都稳坐超商龙头，主要经营业务收入更将逼近443亿元大关，据统一超商董事长罗智先日前透露，2024年门店数量目标将达7,111家。统一超商旗下台湾7-ELEVEN，其门店数量在2023年已达6,859家。以超商老二全家店数来看，2023年总门店数达4,234家，与统一超商相比，差距超过2,000家。从统一超商的主营业务来看，2023年营收已达约437.61亿元，同比增长8.08%，同样稳坐超商龙头，全家2023年营收约为220.53亿元，由此可见两者还是有很大差距。

　　2023年超市与量贩产业规模较2022年小幅下降0.4%，但领导企业受益于优异的经营绩效及积极的并购策略，营收规模与市占表现均逆势扩张。2023年超市与量贩产业同样由全联实业位居首位，市占率增长至34.9%，若合并大润发计算市占率达39.8%；中国台湾好市多（Costco，大陆名为开市客）市占排名第2，2022年由美国母集团全资收购后，部分调整营收来源分类及认定，市占率增长至23.9%，所有零售业别中单年度市占率攀升幅度最高的企业；排名第3的中国台湾家乐福于2023年正式纳入统一集团旗下，营业额因经营交接及营运调整导致单年度营业额出现约17.4%的下降，市占率降至14.8%；其他超市与量贩企业市占率多呈现持平或微幅下降。

　　“如果你不跟着浪潮改变、不做相对应的行动，市场占有率就会被瓜分。”全联实业在线事业部表示，“消费者行为已经改变，市场的饼就那么大，你不做就是会被其他人侵蚀。”既有的销售模式不足以满足消费者，零售企业就必须调整经营方式，这也是为什么近年实体零售要做电商。

　　全联在2021年初从实体跨入电商，推出“全联小时达”，陆续与Uber Eats、foodpanda平台合作，开始经营由门店配送到货的生鲜电商服务。目前全台湾地区已超过660家实体门店导入，若再加上与Uber Eats、foodpanda两大外送平台的服务，小时达服务门店已达1,355家，如果以每家门店服务半径为3～5公里计算，涵盖全台湾地区将近100%外卖区域，慢慢的变成了实体电商霸主。

　　2023年百货商场领头企业市占率均出现小幅下降，位居首位的新光三越下降至19.7%；排名第2的远东百货下降至13.7%；SOGO百货亦下降至11.1%；排名第4的微风百货集团约略持平于7.7%。值得一提的是，2016年开始积极布局中国台湾零售市场的日商三井不动产集团，2023年在中国台湾的4座商场合计销售额年增42.5%至约54.9亿元，推升市占率增至5.5%，排名第5，亦为本次调查中市占增幅最高的百货商场企业；排名第6的台北101，以单一百货商场拿下4.5%的市占规模，较2022年增长0.5%。其他入榜百货商场企业2023年市占率与2022年相较多为持平。

　　位居首位的momo购物网2023年拿下26.7%的市占表现，增长1.3%，营业额与市占表现双双创下历史上最新的记录外，也是唯一市占率维持增长的大型综合电子商务平台，间接反映出在以规模经济作为核心竞争力的综合电子商务平台领域中，产业集中化趋势益发显著；排名第2的PChome市占率降至9.3%，东森得易购、博客来与创业家兄弟，市占率分别下滑0.3%至1.1%不等。除了以规模取胜的大型综合电商外，部分具有品牌溢价优势的中小型品牌电商持续采取D2C模式逆势突围，周边支援服务商同步迎来增长。例如旗下拥有PAZZO、MEIER.Q的美而快、主营Life 8的米斯特、代营运整合服务的欣新网等，2023年营收增长幅度与市占率表现均优于整体产业中等水准。此外，中国台湾代表性直销企业近年相继采取数字转型策略并开拓多元电商渠道，以直销电商作为打造产业再次增长的第二曲线。例如中国台湾安丽（安利）引导30万会员经营LINE群组及TikTok，2023年拿下2.9%的市占率。

　　2023年3C家电零售业产业规模降低了4.9%至约575.86亿元，显示COVID-19期间因居家工作及远程教学而快速地增长的设备采购需求高峰已出现回落。代表性企业灿坤、全国电子、顺发2023年本业营收均低于2022年水平。长期位居市占首位的灿坤3C受2023年主营业务下降10.4%的影响，市占率下降至7.7%，首度为全国电子超越；全国电子2023年本业营收虽同比下降4.5%，但市占率约持平于7.9%；其他3C家电渠道则以集雅社与新光三越全资入股的法雅客市占率提升幅度较为明显，年增幅度均约0.2%。

　　2023年美妆药局零售业产业规模增长4.6%至约497.04亿元。美妆生活百货企业宝雅蝉联市占冠军宝座，且受惠于持续展店及扩充商品结构等策略带动，2023年宝雅市占率推进至9.8%，为本次调查中市占增长幅度最高的美妆药局零售企业；市占排名位居第2的大树药局2023年主要经营业务收入首度突破33亿元大关，营业规模已与药妆双雄屈臣氏、康是美并驾齐驱，反映出在即将迈入超高龄社会的影响下调剂药局迎来迅速增加，2023年市占率达7.1%；排名第3的康是美2023年市占率达6.6%。

　　2023年家居零售业产业规模在2022年攀升8.0%的基础上持续增长4.9%至约457.41亿元，首度突破新台币2,000亿元大关（约444.6亿元人民币）。位居首位的特力屋2023年市占率下滑至6.4%，分居第2、3名的主要经营业务收入無印良品（MUJI）及宜得利家居（NITORI）均为日本大型零售集团，2023年市占表现分别增长至3.1%、2.1%。其中無印良品看准家居业网络销售额大幅度增长商机，与91APP合作于2023年推出中国台湾官网购物功能，跨入迅速增加的D2C销售领域；近年积极布局中国台湾市场的宜得利在当地店铺数量已超过60家（中国台湾为宜得利最大海外市场），并宣布2024年开始将以每年10家门市的速度加速展店，同时规划建置大型全自动物流中心以支援在台展店至200家的规模目标。此外，2023年家居零售业市占结构中，其他类占比自85.9%增至86.9%，相当于约4.5亿元的营业额规模，反映出新兴家居品牌近年蒸蒸日上的产业商机。